Informacje na paskach zleceń możemy spersonalizować wybierając rodzaj opisu, etykiety na trasie liniowej oraz rodzaj powiadamiania kierowców. Aby przejść do ustawień informacji wyświetlanych na paskach zleceń otwórz okno „Opcje wyświetlania” – jak to zrobić przeczytasz w tym artykule KLIK. Opis
Opcje wyświetlania w kalendarzu tras
Istnieje wiele możliwości wyświetlania zleceń, ofert czy przypomnień dotyczących zasobów w widoku kalendarza. Dzięki „opcjom wyświetlania” możesz przyspieszyć swoją pracę dostosowując do swoich preferencji wyświetlane w kalendarzu informacje! Opcje wyświetlania znajdziesz klikając na ikonę w prawym, górnym rogu modułu Kalendarz:
Filtrowanie ofert po dacie wygaśnięcia
Oferta za kilka dni straci ważność, a klient nie decyduje się na realizację? Warto zapytać dlaczego i negocjować cenę, ale aby to zrobić najpierw warto zauważyć jej bliski termin wygaśnięcia. Teraz w PlanBus.pl możesz filtrować wszystkie oferty w Twojej firmie
Wyświetlanie przypomnień o wygaśnięciu Ofert w Kalendarzu
W celu skorzystania z funkcji przypomnień o wygaśnięciu oferty w Kalendarzu przejdź do sekcji „Szczegóły” dostępnej w edycji wybranej Oferty: Przypomnienie to będzie wyświetlane w zakładce Oferty w Kalendarzu w wybranym przez nas dniu: Przypomnienia o wygaśnięciu ofert widoczne są
Ustawienia koloru oferty i prawdopodobieńtwa realizacji
W PlanBus.pl nie zapomnisz o żadnej z ofert. Dzięki możliwości ustawienia indywidualnego koloru oraz wysokości prawdopodobieństwa realizacji nic nie umknie Twojej uwadze, oszczędzisz czas, a przychody ponownie będą miały szansę wzrosnąć Kolor oferty Kolor ustawić możesz na etapie tworzenia
Utwórz alternatywne oferty dla klienta za pomocą kilku kliknięć
Chcą Państwo przedstawić swojemu klinetowi kilka ofert różniących się kosztami związanymi np. z wyborem pojazdu? Kolejne tworzenie oferty, ponowne wpisywanie sporej ilości danych dla zmiany dosłownie dwóch pól? Nie trać czasu i użyj wbudowanej w PlanBus funkcji „Utwórz podobne” oszczędzając
Jak dodać ofertę – poradnik krok po kroku
W celu dodania oferty kilknij w dział „Oferty” w menu głównym PlanBus.pl: Następnie, klikjnij przycisk „Dodaj” w prawym, górnym rogu: Kliknięcie to spowoduje przeniesienie do formularza dodawania oferty. Dane Klienta Mamy tam dwie możliwości: – wyszukiwanie już istniejącego w systemie
Archiwum Pojazdów
Kiedy pojazd został sprzedany i nie chcemy by był on dostępny w PlanBus, jednak chcemy zachować dane dotyczące tras przez niego wykonanych, możemy przenieść go do archiwum. Aby to wykonać przejdź do edycji karty pojazdu – jak to zrobić przeczytasz
Dodawaj naprawę Pojazdu
W celu dodania naprawy pojazdu kliknij Kalendarz w menu głównym (1), a następnie wybierz zakładkę Pojazdy(2). Wybierz auto dla którego chcesz wprowadzić informacje o naprawie, a następnie w dymku kliknij zielony przycisk „Nowa naprawa” (3): Zostanie wyświetlony formularz, w którym
Podgląd i edycja Pojazdu
Podgląd karty pojazdu oraz jego edycja dostępne są w dwóch miejscach 1) Kalendarz, zakładka Pojazdy W widoku Kalendarza należy wybrać w menu głównym „Kalendarz” (1), następnie w zakładce Pojazdy (2) należy kliknąć na nazwę wybranego pojazdu. Zostanie wyświetlony dymek ze